ライフプランと個人資産の管理アプリ・フォーチュンポケット
目次
Fortune PocketでMoneytreeを連携すると、口座情報を自動で連携できバランスシートが簡単に作成できます。もちろん手入力でもバランスシートを作成することはできますが、一度Moneytreeを登録すればお金を管理する手間が省けます。
Fortune Pocketでの連携方法は簡単!手順に沿って登録してみましょう。
【Moneytreeをはじめて利用する方】
FortunePocketの会員登録後、「Moneytreeで作成」→「はじめてMoneytreeを利用する」→「はじめる」を選択します。
【Moneytreeのアカウントをお持ちの方】
「既にMoneytreeを利用している」を選択し、手順2へ進んでください。
【Moneytreeをはじめて利用する方】
Moneytreeの会員登録画面下の「新規登録」を選択しメールアドレスとパスワードを入力して登録をしてください。
【Moneytreeのアカウントをお持ちの方】
メールアドレスとパスワードを入力し、ログインをしてください。「30日間ログインしたままにする」にチェックを入れておくと毎回メールアドレスとパスワードを入力する手間が省けます。
Moneytreeの連携「許可をする」を選択します。
【Moneytreeをはじめて利用する方】
ここでMoneytreeの会員登録が終わり、バランスシートのTOP画面に戻ります。
この時点では、まだ金融機関と連携されていないためバランスシートにデータは入っていません。
金融機関を登録するには、バランスシートTOP画面の右上のMoneytreeボタンを選択してください。
【Moneytreeのアカウントをお持ちの方】
手順2でログインを完了後、暫くするとバランスシートにデータが連携されます。
金融機関を追加したい場合は手順5に進んでください。
※「10の質問で資産を診断!」は、バランスシートにデータが入っていない、もしくは「0円」の場合は診断ができませんのでご注意ください。
データ取得状況画面の「Moneytree連携追加・更新」を選択します。
ここで金融機関の情報を追加するとFortune Pocketのバランスシートへ連携することができます。
※Moneytreeでは一部対応していない金融機関があります。
※バランスシートへの反映は少々お時間がかかる場合があります。
Moneytreeと連携が上手くいかないなどご不明点があれば、アプリのログイン画面もしくはログイン後のメニュー内に問合せボタンがございますので、そこからお問合せください。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
平素より弊社個人資産管理サービス「Fortune Pocket」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
突然ではございますが、この度、個人資産管理サービス「Fortune Pocket」は2021年9月30日(木)をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
ご利用のお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
長らくのご利用、誠にありがとうございました。
なお、ソニー銀行株式会社から提供されている「○○アプリ(名称)」では、当サービスと同様なバランスシート機能・ライフプラン機能に加え、支出管理機能をご利用いただけます。ぜひご利用をご検討ください。
日本ユニシス株式会社
個人資産管理サービス Fortune Pocket事務局
住所:〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1
お問い合わせフォーム:https://www.unisys.co.jp/inqsys/inquiry_form.html?product_id=1058