Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

2019年06月11日・アプリの使い方
Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

目次

    Fortune PocketMoneytreeを連携すると、口座情報を自動で連携できバランスシートが簡単に作成できます。もちろん手入力でもバランスシートを作成することはできますが、一度Moneytreeを登録すればお金を管理する手間が省けます。

    Fortune Pocketでの連携方法は簡単!手順に沿って登録してみましょう。

    1.Moneytreeの連携方法

    手順1

    【Moneytreeをはじめて利用する方】

    FortunePocketの会員登録後、「Moneytreeで作成」→「はじめてMoneytreeを利用する」→「はじめる」を選択します。

    Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

    「既にMoneytreeを利用している」を選択し、手順2へ進んでください。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順2

    【Moneytreeをはじめて利用する方】

    Moneytreeの会員登録画面下の「新規登録」を選択しメールアドレスとパスワードを入力して登録をしてください。

    Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

    メールアドレスとパスワードを入力し、ログインをしてください。「30日間ログインしたままにする」にチェックを入れておくと毎回メールアドレスとパスワードを入力する手間が省けます。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順3

    Moneytreeの連携「許可をする」を選択します。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順4

    【Moneytreeをはじめて利用する方】

    ここでMoneytreeの会員登録が終わり、バランスシートのTOP画面に戻ります。
    この時点では、まだ金融機関と連携されていないためバランスシートにデータは入っていません。

    金融機関を登録するには、バランスシートTOP画面の右上のMoneytreeボタンを選択してください。

    Moneytreeのアカウントをお持ちの方】

    手順2でログインを完了後、暫くするとバランスシートにデータが連携されます。

    金融機関を追加したい場合は手順5に進んでください。

    ※「10の質問で資産を診断!」は、バランスシートにデータが入っていない、もしくは「0円」の場合は診断ができませんのでご注意ください。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

    手順5

    データ取得状況画面の「Moneytree連携追加・更新」を選択します。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!手順6

    ここで金融機関の情報を追加するとFortune Pocketのバランスシートへ連携することができます。

    Moneytreeでは一部対応していない金融機関があります。
    ※バランスシートへの反映は少々お時間がかかる場合があります。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

     

    2.問合せ先

    Moneytreeと連携が上手くいかないなどご不明点があれば、アプリのログイン画面もしくはログイン後のメニュー内に問合せボタンがございますので、そこからお問合せください。

    Fortune PocketでMoneytreeを連携して簡単にバランスシートを作成しよう!

     

     

     

    【この記事の著者】

    フォーチュンポケットマガジン編集部

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    平素より弊社個人資産管理サービス「Fortune Pocket」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
    突然ではございますが、この度、個人資産管理サービス「Fortune Pocket」は2021年9月30日(木)をもちまして、サービスを終了させていただくこととなりました。
    ご利用のお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
    長らくのご利用、誠にありがとうございました。

    なお、ソニー銀行株式会社から提供されている「○○アプリ(名称)」では、当サービスと同様なバランスシート機能・ライフプラン機能に加え、支出管理機能をご利用いただけます。ぜひご利用をご検討ください。

    ■お問い合わせ先

     

    日本ユニシス株式会社
    個人資産管理サービス Fortune Pocket事務局
    住所:〒135-8560 東京都江東区豊洲1-1-1

    お問い合わせフォーム:https://www.unisys.co.jp/inqsys/inquiry_form.html?product_id=1058

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